Fusões e Aquisições

A Valini Consulting & Training oferece assessoria total à sua empresa em processos de fusões e aquisições, independentemente do porte. Nossos serviços compreendem desde a preparação e estruturação da empresa, elaboração da estratégia, captação e negociação com investidores até a conclusão do negócio.

As operações de M&A podem envolver desde fusões ou aquisições de empresas, venda integral ou parcial de ativos, acordos operacionais, alianças estratégicas, joint-ventures, IPO, além da captação de recursos via fundos de Private Equity, Venture Capital, dentre outros.

Mandatos de Venda - M&A

Se você está planejando sua sucessão, quer vender sua empresa, alienar ativos não operacionais ou foi contatado por potenciais compradores? Entre em contato conosco, nossos serviços de MANDATO DE VENDA - M&A são abrangentes e elaborados sobre medida para sua empresa. Os serviços de Mandatos de Venda podem incluir:

Mandatos de Compra - M&A

Se esta querendo expandir suas atividades através da compra de uma empresa com o objetivo de reduzir a concorrência no setor que atua (industry roll-up) você optou pela estratégia de crescimento com aquisições ou pretende realizar um management buy-out (MBO)? Oferecemos todo o suporte, da elaboração da estratégia a assinatura e fechamento do contrato.

Análise da sua empresa no contexto do processo de venda planejado;
Elaboração da estratégia de vendas M&A sob medida para sua empresa;
Preparação e estruturação de todo processo de venda.
Levantamento, definição e análise dos compradores em potencial;
Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os potenciais compradores identificados;
Avaliação da empresa e estimativa do valor de mercado;
Preparação de sua empresa para a venda através de medidas específicas – por exemplo, com o desmembramento de ativos desnecessários para a operação;
Elaboração dos documentos necessários para a venda;
Coordenação dos especialistas em direito/tributação, controladoria, finanças e tecnologia;

Condução e suporte em negociações;
Manutenção do ritmo nas transações;
Mediação em situações de difícil negociação;
Redação de contratos;
Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

Redação de contratos;
Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

Elaboração de uma estratégia de compra M&A sob medida;
Preparação e estruturação de todo processo de compra;
Levantamento, definição e análise das empresas potencialmente adquiríveis;
Elaboração de uma “Target List” detalhada das empresas em questão;
Avaliação do preço de aquisição esperado para cada empresa em questão;
Elaboração das cartas de intenção (LOI) e propostas de preço de compra;
Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controlling/finanças e tecnologia;
Condução e suporte em negociações;
Manutenção do ritmo nas transações- Mediação em situações de difícil negociação

Busca de Financiamentos - M&A

Caso deseje financiar uma aquisição, ampliar sua participação no capital da empresa, comprar a parte de outros sócios, ou simplesmente precisa de um capital adicional para expandir? Oferecemos as seguintes alternativas á sua empresa:

Análise da sua empresa do ponto de vista de um potencial investidor/financiador;
Elaboração dos métodos de financiamento adequados;
Quantificação do volume de investimento esperado;
Elaboração de procedimentos sob medida para aquisição de capital;
Levantamento, definição e análise dos potenciais investidores/financiadores;
Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os investidores em potencial identificados;
Elaboração da documentação necessária para o investimento, incluindo um Business Plan;
Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controladoria, finanças e tecnologia ;
Condução e suporte em negociações;
Manutenção do ritmo nas transações;

Mediação em situações de difícil negociação
Redação de contratos;
Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

Outros Serviços em M&A

Oferecemos também suporte nas suas atuais transações:

Nós nos responsabilizamos pela concretização de todo seu projeto de M&A;
Prospecção de novos campos de investimento no mundo todo;
Análises de sinergia e verificação de estratégias;
Avaliação de empresas do ponto de vista de um possível investidor ou comprador;
Elaboração de planos de negócios e outros documentos para o seu objetivo;
Condução de negociações ou apoio em negociações para defesa dos seus interesses;
Estruturação financeira das transações M&A;
Suporte na busca de capital referente a Equity-/Mezzanine-/Seed-/Start-up-Finance;

Assessoria e suporte em Management Buy-Outs (MBO);
Intermediação de contatos bancários e Private Banking após a conclusão da venda.