Fusões e  Aquisições

M&A Merge & Acquisitions

   A Valini Consulting & Training oferece assessoria total à sua empresa em processos de fusões e aquisições, independentemente do porte. Nossos serviços compreendem desde a preparação e estruturação da empresa, elaboração da estratégia, captação e negociação com investidores até a conclusão do negócio.

 

   As operações de M&A podem envolver desde fusões ou aquisições de empresas, venda integral ou parcial de ativos, acordos operacionais, alianças estratégicas, joint-ventures, IPO, além da captação de recursos via fundos de Private Equity, Venture Capital, dentre outros.

   Mandatos de Venda - M&A

   Se você está planejando sua sucessão, quer vender sua empresa, alienar ativos não operacionais ou foi contatado por potenciais compradores? Entre em contato conosco, nossos serviços de MANDATO DE VENDA - M&A  são abrangentes e elaborados sobre medida para sua empresa. Os serviços de Mandatos de Venda podem incluir:

   Mandatos de Compra - M&A

   Se esta querendo expandir suas atividades através da compra de uma empresa com o objetivo de reduzir a concorrência no setor que atua (industry roll-up) você optou pela estratégia de crescimento com aquisições ou  pretende realizar um management buy-out (MBO)? Oferecemos todo o suporte, da elaboração da estratégia a assinatura e fechamento do contrato.

 

 

  • Análise da sua empresa no contexto do processo de venda planejado;

  • Elaboração da estratégia de vendas M&A sob medida para sua empresa;

  • Preparação e estruturação de todo processo de venda.

  • Levantamento, definição e análise dos compradores em potencial;

  • Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os potenciais compradores identificados;

  • Avaliação da empresa e estimativa do valor de mercado;

  • Preparação de sua empresa para a venda através de medidas específicas – por exemplo, com o desmembramento de ativos desnecessários para a operação;

  • Elaboração dos documentos necessários para a venda;

  • Coordenação dos especialistas em direito/tributação, controladoria, finanças e tecnologia;

  • Condução e suporte em negociações;

  • Manutenção do ritmo nas transações;

  • Mediação em situações de difícil negociação;

  • Redação de contratos;

  • Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;

  • Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

  • Redação de contratos;

  • Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;

  • Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

  • Elaboração de uma estratégia de compra M&A sob medida;

  • Preparação e estruturação de todo processo de compra;

  • Levantamento, definição e análise das empresas potencialmente adquiríveis;

  • Elaboração de uma “Target List” detalhada das empresas em questão;

  • Avaliação do preço de aquisição esperado para cada empresa em questão;

  • Elaboração das cartas de intenção (LOI) e propostas de preço de compra;

  • Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controlling/finanças e tecnologia;

  • Condução e suporte em negociações;

  • Manutenção do ritmo nas transações- Mediação em situações de difícil negociação

Busca de Financiamentos - M&A

Caso deseje financiar uma aquisição, ampliar sua participação no capital da empresa, comprar a parte de outros sócios, ou simplesmente precisa de um capital adicional para expandir? Oferecemos as seguintes alternativas á sua empresa: 

  • Mediação em situações de difícil negociação

  • Redação de contratos;

  • Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;

  • Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

  • Análise da sua empresa do ponto de vista de um potencial investidor/financiador;

  •  Elaboração dos métodos de financiamento adequados;

  • Quantificação do volume de investimento esperado;

  • Elaboração de procedimentos sob medida para aquisição de capital;

  • Levantamento, definição e análise dos potenciais investidores/financiadores; 

  • Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os investidores em potencial identificados;

  • Elaboração da documentação necessária para o investimento, incluindo um Business Plan; 

  • Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controladoria, finanças e tecnologia ;

  • Condução e suporte em negociações; 

  • Manutenção do ritmo nas transações;

Outros Serviços em M&A

   Oferecemos também suporte nas suas atuais transações:

  • Nós nos responsabilizamos pela concretização de todo seu projeto de M&A;

  • Prospecção de novos campos de investimento no mundo todo;

  • Análises de sinergia e verificação de estratégias;

  • Avaliação de empresas do ponto de vista de um possível investidor ou comprador;

  • Elaboração de planos de negócios e outros documentos para o seu objetivo;

  • Condução de negociações ou apoio em negociações para defesa dos seus interesses;

  • Estruturação financeira das transações M&A;

  • Suporte na busca de capital referente a Equity-/Mezzanine-/Seed-/Start-up-Finance;

  • Assessoria e suporte em Management Buy-Outs (MBO);

  • Intermediação de contatos bancários e Private Banking após a conclusão da venda.

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