Treinamento - Avaliação de Empresas - Valuation

Objetivos Gerais:

Apresentar aos participantes os principais conceitos e métodos de avaliação de empresas. Desenvolver conhecimento de todo o processo de avaliação de empresas, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Demonstrar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Conhecer as relações entre a precificação de um negócio e sua capacidade de geração de valor para os acionistas. A partir dessa base, o objetivo final será demonstrar aos participantes como atingir os melhores resultados em casos de fusões e aquisições/vendas de empresas e geração de valor.

A quem se destina:

Executivos de instituições financeiras, executivos de empresas que atuem nas áreas de estratégica corporativa, investimento e controladoria, consultores que queiram aperfeiçoar-se nos temas de avaliação de empresa e fusões e aquisições, além de presidentes, diretores e executivos que estejam participando de processos de compra ou venda de empresa e necessitam, aprofundar-se nesta metodologia.

Benefícios esperados

Após o treinamento, o participante estará capacitado a:

Elaborar um Valuation dentro dos cenários de negócios mais comuns;
Entender melhor o processo de gestão baseada em valor;
Conhecer as principais etapas em um processo de compra ou venda de uma empresa;
Transação entre empresas com ou sem sinergia;
Entendimento sobre opções reais na avaliação de empresa.

Metodologia:

Desenvolver conhecimento da metodologia de avaliação de empresas e ações, as principais, variáveis e etapas a serem consideradas no processo de modelagem e decisão. Apresentar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Trabalhar com exemplos práticos em Excel, utilizando a metodologia e formato de apresentação normalmente exigida pelos investidores e outros participantes do mercado.

Programa completo:

Parte 1: Introdução a Avaliação de Empresas

Objetivos da Avaliação de Empresas
A Complexidade da Avaliação
Modelos de Avaliação de Empresa

Parte 2: Análise do Desempenho Econômico e do Ambiente Empresarial

Ambiente empresarial
O ambiente Microeconômico
O ambiente Macroeconômico
O ambiente Competitivo da Empresa
Cinco Forças de Porter
Matriz PEST
O Ciclo de Vida da Empresa
Análise Avançada das Demonstrações Financeiras
Relatório final

Parte 3: Modelagem das Projeções Financeiras da Empresa

Desenvolvimento de um modelo
Modelos Determinísticos
Modelos Estocásticos
Desenvolvimento de Modelo Integrado de Projeções
Como construir as premissas principais da projeção; as ferramentas da projeção em Excel
Projeção da Demonstração de Resultados
Projeção do Fluxo de Caixa
Projeção do Balanço patrimonial
Análise da Geração de Caixa
Análise da NCG
Custo de Capital e Avaliação
Conceitos Fundamentais
Custo de Capital de Terceiros
Custo de Capital Próprio
Como calcular o Beta de uma ação a partir do seu preço histórico
O uso da Capital Asset Pricing Model (CAPM) para calcular o custo do capital próprio, incorporando o Beta
Como calcular o custo de capital de terceiros usando dados históricos e do mercado
Equação do custo médio ponderado de capital – WACC

Parte 4: Calculando o Valor da Empresa

Nomenclatura em Avaliação de Empresas
Conceito de Goodwill
Modelo de Dividendos
Modelos e métodos de fluxo de caixa descontado (DCF)
Método do Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Método do Fluxo de Caixa do Acionista
Método APV
Método do Lucro Econômico

Parte 5: Múltiplos de Valor de Empresas

Principais Múltiplos
O processo de avaliação por múltiplo
Múltiplo Valor/Ebitda
Múltiplo Preço/VPA
Múltiplo EV/EBIT
Múltiplo EV/NOPAT
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Preço/Lucro por Ação (P/L)
Avaliação por Transações Comparáveis

Carga horária: 16h aula

Local: São Paulo - SP

Av. Paulista, 2073 Horsa II 17.o andar - Conjunto Nacional

Investimento, prazo e procedimentos para inscrições

(11)-930111501

Possibilidade de parcelamento em até 6 parcelas no cartão de crédito

Desconto progressivo para:

1 inscrição = 10%
2 inscrições = 15%
3 inscrições = 20%

O valor da inscrição inclui:

Apostila impressa e planilhas
Coffee-break;
Certificado Valini & Trainning.
Confira as facilidades de pagamento de nossos eventos. Boleto, Cartão de Crédito em até 06 x sem juros, ou Deposito em Conta.
Caso prefira, solicite uma proposta em In-Company com os benefícios de adequação do treinamento a realidade de sua empresa!

Condições Gerais:

As condições gerais abaixo têm o propósito de apontar os cuidados a serem adotados no ato da inscrição, e assim preservar as melhores relações comerciais, ao mesmo tempo em que expressamos nosso respeito por nossos Clientes.
O local de realização de nossos eventos são informados no site, na peça de divulgação e nesta ficha de inscrição.
Os eventos estão sujeitos a alteração de datas e dependem de um número mínimo de participantes para sua realização.
No ato da inscrição, os dados do responsável e dos inscritos devem ser informados com precisão para garantir nossa comunicação, assim como: nomes, endereços eletrônicos, telefones, nome da empresa, treinamentos selecionados, data de realização dos mesmos, etc.
Nos reservamos o direito de confirmar a realização dos eventos divulgados com 72 horas de antecedência, sendo que a não observância deste aspecto por parte da contratante nos exime de ressarcir qualquer despesa do participante (como deslocamento, hospedagem, alimentação, entre outras).
A confirmação dos eventos será sempre informada pela contratante, por escrito via e-mail e indicando local, horários e outros detalhes julgados necessários.
O prazo para cancelamento da inscrição será de, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência da data de realização do evento. Isso visa garantir o remanejamento de datas para os outros inscritos, caso necessário.
Em caso de cancelamento da inscrição num prazo inferior a 5 dias úteis, compromete-se a contratante a realizar o pagamento e ficar com o crédito para futuros eventos realizados pela contratada, sendo que o uso do crédito deverá ocorrer em até 180 dias seguintes.
Substituições de participantes deverão ser realizadas com até 24 horas de antecedência do evento.
Inscrições feitas por pessoas físicas, serão aceitas mediante o pagamento de 50% do valor do evento, com antecedência mínima de 48 horas (dois dias) da data de realização do mesmo. O interessado deverá enviar cópia do comprovante bancário de pagamento relativo ao valor da inscrição (via fax ou e-mail), confirmando assim a participação do inscrito no evento. O restante do valor deverá ser pago em até 5 (cinco) dias após a data de realização do treinamento.
O não comparecimento do(s) participante(s) sem prévio aviso manterá a obrigação por parte da contratante em saldar o valor da inscrição, ficando esta com o crédito no valor correspondente, para utilização em eventos realizados pela contratada até os 180 dias seguintes.
A contratada não se responsabiliza pela reserva e pagamento das despesas de viagem e hospedagem dos participantes.

Outras informações

Valini Consulting & Training

Telefone (11) 3373-7501 / 93011-1501

Telefone: (16) 4141-3091 / 98238-0110

Importante: – Cada participante deverá trazer seu próprio notebook!

Ficha de Inscrição

Ementa Treinamento Valuation