Avaliação de Empresas - Valuation

Desde 2004 anos realizamos Avaliações de Empresas, em empresas dos mais diferentes setores da economia e portes, atendendo clientes em todo o Brasil. Nossos serviços abrangem avaliações de empresas, participações, ativos intangíveis (como nomes comerciais, clientes, contratos e licenças, tecnologias) e instrumentos financeiros etc. Seja para uma venda, fusão, aquisição ou decisões internas, nossos especialistas em avaliação de empresas fornecem avaliações precisas, confiáveis e esclarecedoras, adaptadas às suas necessidades específicas.

O valor de qualquer negócio depende de duas coisas: os lucros futuros e os riscos associados a tais lucros. A profunda experiência da Valini em modelagem e previsão financeira lhe dá a garantia de que as informações subjacentes às nossas estimativas de avaliação de negócios são tão precisas e confiáveis quanto possível. Além disso, nossa experiência em avaliação de negócios garante aos nossos clientes os métodos apropriados são usados para alcançar estimativas precisas e confiáveis do valor de mercado de sua empresa. Nossas estimativas de avaliação de negócios representam o que os proprietários das empresas podem razoavelmente esperar que os preços de mercado de seus negócios estejam em uma transação.

Através da experiência de nossos profissionais oferecemos um modelo integrado que leva em conta, a perspectiva do setor da empresa, a própria avaliação, contabilidade técnica (US GAAP e IFRS), estruturação de negócios, impostos e nosso modelo de consultoria de negócios.

O diagrama abaixo ilustra como nossas ofertas de serviços se encaixam em suas decisões de negócios / investimentos.

Assessoria em Transações entre Empresas

Business Plan, Valuation and Project Finance

Avaliação de empresas para:

Compra e venda de Negócios/empresas
Combinação de Negócios (CPC 15 – R1)
Formação de Joint Venture
Benchmark
Controle do Desempenho de ações empresariais
Planejamento Patrimonial de Distribuição de Dividendos (índices de Payout)
Expansão dos Negócios
Disputas, reorganizações societárias ou reconhecimento de valor das cotas dos Acionistas/sócios
Litígio entre Acionistas
Dissolução Conjugal
Interrupções de negócios
Análise de Fraudes
Litígio em quebra de contratos
Outros litígios potenciais
Liquidação ou reestruturação de dívidas
Teste de Impairment
Cálculo de valor justo de ações

Elaboração e revisão de modelagem financeira
Preparação e revisão de projeções financeiras e planos de negócios
Análise de investimentos
Análise do valor para o acionista
Gestão de processos e revisão de avaliações preparadas por terceiros.

Perguntas frequentes sobre Avaliação de Empresas Faqs:

1. Preciso de uma avaliação de empresas?
Se você possui interesse em aquisição total ou parcial de uma outra empresa, em algum momento você pode precisar de uma avaliação do seu valor. A seguir, são exemplos de situações em que os proprietários provavelmente precisarão de nossos serviços de avaliação de empresas:

Negócios entre empresas:
- Comprar uma empresa
- Vender uma empresa
- Facilitar um buy-in ou um buy-out do proprietário
- Obtenção de financiamento de dívida ou capital
- Fusões e aquisições
- Aquisição ou venda de intangíveis
- Compra de participação societária
- Expansão dos Negócios

Planejamento e conformidade fiscal
- Implementação de um plano imobiliário
- Estabelecimento de uma entidade de investimento familiar ou outro tipo de entidade de investimento.
- Combinação de Negócios (CPC 15 – R1)
- Teste de Impairment
- Economia tributária na amortização de Ágio/Deságio
- Benchmark
- Planejamento Patrimonial de Distribuição de Dividendos (índices de Payout)
Contencioso e disputas empresariais
- Divisão de propriedade em divórcios
- Resolução de litígios entre acionistas
- Exercício dos direitos dos dissidentes
- Avaliação de danos econômicos
- Declaração de falência
- Outras Circunstâncias
Outras Circunstâncias
- Planejamento para a sucessão de proprietário
- Testes de Impairment

2. Qual é o processo de avaliação de empresas?
Uma das perguntas mais comuns sobre os serviços de avaliação de empresas é, "Quais são as etapas para se avaliar uma empresa.

Acordo de confidencialidade e compromisso.

Tal como acontece com a maioria dos serviços profissionais, a relação entre o cliente e a Valini será tipicamente estabelecidos em um acordo por escrito (contrato). Este acordo definirá o escopo do projeto de avaliação, as obrigações de cada um, o prazo estimado, os honorários e outros elementos importantes do relacionamento entre as partes. Também será exigido um representante da empresa, que será o responsável em fazer com que o projeto caminhe no prazo e escopo contratado.

Solicitação de informações.

O próximo passo no processo de avaliação de empresas é a coleta de informações. Isso geralmente vem na forma de uma lista de dados solicitados e documentos, tais como demonstrações financeiras, organograma, qualificação dos gestores, dados sobre a remuneração do proprietário, breves descrições da história do negócio, seus produtos e serviços, sua base de clientes e o cenário competitivo.

Análises preliminares

Depois de obter toda a documentação necessária, o Valini irá analisar, organizar e realizar análises iniciais, pesquisas independentes da indústria, drivers econômicos e outras questões com o objetivo de preparação da entrevista com os proprietários e/ou membros-chave da gestão.

Entrevistas com a gestão e visita à empresa

Este é o momento onde a Valini irá buscar a compreensão “da história por trás dos números", o segmento em que a empresa está inserida, a estrutura organizacional, as atividades de marketing, clientes e principais fatores de risco. Uma parcela significativa desta discussão também envolverá o desempenho financeiro histórico da empresa e as perspectivas futuras. Essa entrevista pode ser realizada pessoalmente. Estes pontos são definidos no termo de confidencialidade. Conhecer as instalações da empresa geralmente é útil, mas não uma exigência. Ainda assim, uma visita ao local permite determinados julgamentos qualitativos sobre o negócio bem como a confrontação com as informações prestadas.

Análises de Valorização

A Valini agora irá sintetizar as informações, documentação, resultados das entrevistas e pesquisa independente para determinar como esses fatores afetam a empresa. É agora que definiremos uma ou mais metodologias de avaliação apropriadas. Ao se utilizar múltiplas metodologias de avaliação, cada uma delas normalmente dará uma indicação diferente do valor da participação. Neste momento usaremos nossa experiência e julgamento para conciliar essas indicações díspares de valor, a fim de chegar a uma opinião final.

Emissão de relatórios e discussões de acompanhamento

Nesta etapa o trabalho poderá ser realizado de duas formas:

Emissão de relatório final em forma de "rascunho", permitindo que o cliente e seus principais gestores revejam os fatos e fundamentações descritas no relatório e após discussões emissão de relatório final.
Validação de cada etapa durante a avaliação e finalizando com a emissão de relatório final.

3. Por que devo obter uma avaliação de empresa?

Uma avaliação de empresa fornece informações essenciais sobre a saúde financeira e a posição de mercado da sua empresa. É fundamental para fusões e aquisições, captação de recursos, planejamento de sucessão de negócios e resolução de disputas.

4. Quanto tempo leva uma avaliação de empresa?

A duração de uma avaliação depende da complexidade da sua empresa e do método utilizado. Geralmente, leva de 1 a 8 semanas para completar uma avaliação detalhada.

5. Quais fatores influenciam o valor da minha empresa?

Diversos fatores podem afetar o valor da sua empresa, como desempenho financeiro, condições do mercado, tendências do setor, paisagem competitiva e propriedade intelectual.

6. Quanto custa uma avaliação de empresa?

O custo de uma avaliação de empresa varia dependendo do tamanho e da complexidade do negócio, do tipo de método de avaliação e do nível de detalhamento necessário. Oferecemos preços competitivos e orçamentos transparentes.

7. Qual método de avaliação é melhor para a minha empresa?

O melhor método depende do tipo de negócio, dos objetivos e dos dados disponíveis. Nossos consultores trabalharão com você para determinar a abordagem mais adequada, seja ela baseada no mercado, na renda ou em ativos.

8. A avaliação de empresa pode ser usada para fins tributários?

Sim, nossas avaliações estão em conformidade com os requisitos fiscais e legais, tornando-as adequadas para planejamento patrimonial, declarações fiscais e outras necessidades regulamentares.

9. Vocês oferecem serviços de avaliação para empresas iniciantes?

Sim, somos especializados em avaliar startups e empresas em estágio inicial, considerando fatores como crescimento projetado, oportunidade de mercado e inovação.

10. Vocês podem ajudar com um plano de saída empresarial?

Com certeza. Oferecemos avaliações detalhadas para ajudá-lo a planejar uma saída empresarial bem-sucedida, seja vendendo para um terceiro, transferindo para um familiar ou buscando outras estratégias de saída.

Entre em Contato para uma Consultoria

Nossos consultores em avaliação de empresas estão prontos para ajudá-lo a entender o verdadeiro valor do seu negócio. Entre em contato hoje mesmo para uma consulta gratuita e permita-nos orientá-lo durante o processo com um relatório detalhado e completo.